CONSEIL
Exposer sa situation personnelle, ses problématiques et projets nécessite un environnement de confiance, ce qui explique que dans la grande majorité des cas, nos nouveaux clients nous contactent suite à la recommandation d’un de nos clients. La confiance est précieuse : elle est le résultat de la satisfaction tant dans la gestion des actifs confiés que dans la restitution des informations régulières ce qui implique un suivi rigoureux au quotidien !
Le respect de la réglementation pour assurer au conseil un cadre de qualité :
Renouvellement annuel de l’inscription à l’ORIAS (N° 07004698) ;
Adhésion à la CNCGP, notre chambre représentative qui effectue aussi les contrôles de nos activités ;
Assurance RCP et garantie financière obligatoire ;
Suivi des formations obligatoires annuelles ;
Gestion des données via des outils sécurisés (Harvest) reconnus par la profession et les autorités de tutelle.
Un process rigoureux pour un conseil bien formalisé et de qualité :
1. Bien connaître votre situation, votre appétence aux risques, vos projets
Après la présentation du document d’entrée en relation reprenant l’ensembles des informations réglementaires sur Optima Valeurs, le recueil des informations et le questionnaire risques sont des étapes importantes pour établir les bases d’une réflexion sur la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement.
2. Etablir une stratégie d’investissement
La lettre de mission cadre les objectifs souhaités, puis le rapport d’adéquation formalise la mise en œuvre de la stratégie d’investissement en fonction de votre situation.
3. Suivre sa mise en œuvre
Cet accompagnement personnalisé s’effectue par l’envoi trimestriel d’un récapitulatif de vos avoirs gérés par Optima Valeurs accompagné d’une analyse, ainsi qu’une rencontre régulière pour échanger lors d’un rendez-vous soit en présentiel, soit en distanciel.