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Placement

L’art : valeur refuge ?

Le marché de l’art fait preuve de vitalité et les records de vente pleuvent. Les promesses de plus-values potentielles sur le marché de l’art contemporain, locomotive du secteur, mais aussi sur les autres segments du marché sont attractives pour les investisseurs.

Actus

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Succession

Assurance-vie après 70 ans : comment en tirer profit ?

Optimiser la transmission de son patrimoine, organiser sa succession, profiter des exonérations : il existe un intérêt à la fois fiscal et patrimonial à souscrire un contrat d’assurance-vie après 70 ans. Le point sur les stratégies complémentaires à mettre en place.

Dossier

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Fiscalité

Bénéficier d’une réduction d’impôt pour ses dons

Impôt sur le revenu ou impôt sur la fortune immobilière : certains dons effectués par les particuliers au profit d’organismes d’intérêt général ouvrent droit à une prise en compte fiscale.

Décryptage

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NOS SOLUTIONS

Notre expertise à votre service dans une relation durable

Crédits, fiscalité, banques, placements, immobilier… il peut être difficile de faire les bons choix seul ! En vous reposant sur notre expertise et nos différents métiers (courtier en crédits, conseil en investissements financiers, intermédiaire en assurance, transactions sur immeubles), vous construisez à votre rythme votre patrimoine. Grâce à notre approche globale, nos conseils vous accompagnent dans les différentes étapes de votre vie : de l’acquisition de votre résidence principale, à la diversification, la protection, et la transmission de votre patrimoine personnel et/ou professionnel.

NOS SOLUTIONS

Assurance-Vie

Un contrat d’assurance-vie est un compte-titre avec une série d’avantages, notamment fiscaux et successoraux, en contrepartie de contraintes tels que les actifs pouvant être investis ou la durée de détention. Il est géré par une compagnie d’assurance et permet de percevoir au terme du contrat un capital soit en une seule fois soit sous forme de rente […]

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QUI SOMMES-NOUS ?

Sylvain Flahaut a créé Optima Valeurs le 19 avril 2005 après une expérience professionnelle diversifiée dans le secteur bancaire durant 16 ans (gestion de patrimoine, Direction d’agence, Inspection Générale), une formation universitaire et bancaire solide, et surtout la volonté de placer les valeurs humaines au centre de nos relations. En effet, notre objectif est de gérer au mieux votre patrimoine, tout en respectant les valeurs éthiques qui nous lient.

À cet égard, nous souhaitons vous accompagner de façon objective et loyale dans le respect des engagements réglementaires et déontologiques de notre métier.
Parmi ces engagements, il y a le respect du secret professionnel, la mise à jour des connaissances et des compétences et bien entendu une transparence sur les modalités de rémunération du cabinet.
Enfin, Optima Valeurs met à votre disposition non seulement les compétences internes du cabinet mais aussi la richesse de l’inter-professionnalité des métiers du chiffre et du droit.

Notre valeur ajoutée : être votre interlocuteur privilégié, disponible, à votre écoute, et de façon durable pour l’ensemble de vos problématiques patrimoniales.

Optima Valeurs, SARL au capital de 28 000 € dont le siège est situé 3 avenue de l’opéra 75001 Paris, et immatriculée au RCS de Paris sous le N° 481 828 820. Tél : 01 42 86 15 44. Fax : 01 80 96 59 44. Conseiller en Investissements Financiers référencé à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 07004698, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Courtier en assurance. Courtier en opérations de banque et en services de paiement. Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° T11131 délivrée par la Préfecture de Paris. Garantie financière de la compagnie MMA ENTREPRISE / 19,21 allée de l’Europe, 92616 CLICHY CEDEX

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