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Immobilier

La pierre a le vent en poupe

À l’heure de la crise sanitaire et de la fragilisation de l’économie française, l’immobilier se porte bien. Le point sur les dernières tendances à la lumière des observations des notaires.

Actus

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Succession

Donation : une nouvelle exonération jusqu’à 100.000 euros

Pour aider les entreprises touchées par la crise, la 3e loi de Finances rectificative pour 2020 encourage la solidarité familiale en exonérant de droits de donation à hauteur de 100.000 euros les dons familiaux en espèces consentis du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021 affectés à la souscription au capital d’une petite entreprise. Ces dons peuvent aussi servir à la rénovation énergétique ou à la construction de la résidence principale.

Dossier

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Succession

Violences conjugales : le conjoint violent privé d’héritage

L’auteur de violences conjugales peut être écarté de la succession de sa victime. Ses enfants peuvent également être dégagées de leur obligation alimentaire. Le point sur ces nouvelles mesures applicables depuis le 1er août 2020.

Décryptage

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NOS SOLUTIONS

Notre expertise à votre service dans une relation durable

Crédits, fiscalité, banques, placements, immobilier… il peut être difficile de faire les bons choix seul ! En vous reposant sur notre expertise et nos différents métiers (courtier en crédits, conseil en investissements financiers, intermédiaire en assurance, transactions sur immeubles), vous construisez à votre rythme votre patrimoine. Grâce à notre approche globale, nos conseils vous accompagnent dans les différentes étapes de votre vie : de l’acquisition de votre résidence principale, à la diversification, la protection, et la transmission de votre patrimoine personnel et/ou professionnel.

NOS SOLUTIONS

Assurance-Vie

Un contrat d’assurance-vie est un compte-titre avec une série d’avantages, notamment fiscaux et successoraux, en contrepartie de contraintes tels que les actifs pouvant être investis ou la durée de détention. Il est géré par une compagnie d’assurance et permet de percevoir au terme du contrat un capital soit en une seule fois soit sous forme de rente […]

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QUI SOMMES-NOUS ?

Sylvain Flahaut a créé Optima Valeurs le 19 avril 2005 après une expérience professionnelle diversifiée dans le secteur bancaire durant 16 ans (gestion de patrimoine, Direction d’agence, Inspection Générale), une formation universitaire et bancaire solide, et surtout la volonté de placer les valeurs humaines au centre de nos relations. En effet, notre objectif est de gérer au mieux votre patrimoine, tout en respectant les valeurs éthiques qui nous lient.

À cet égard, nous souhaitons vous accompagner de façon objective et loyale dans le respect des engagements réglementaires et déontologiques de notre métier.
Parmi ces engagements, il y a le respect du secret professionnel, la mise à jour des connaissances et des compétences et bien entendu une transparence sur les modalités de rémunération du cabinet.
Enfin, Optima Valeurs met à votre disposition non seulement les compétences internes du cabinet mais aussi la richesse de l’inter-professionnalité des métiers du chiffre et du droit.

Notre valeur ajoutée : être votre interlocuteur privilégié, disponible, à votre écoute, et de façon durable pour l’ensemble de vos problématiques patrimoniales.

Optima Valeurs, SARL au capital de 28 000 € dont le siège est situé 3 avenue de l’opéra 75001 Paris, et immatriculée au RCS de Paris sous le N° 481 828 820. Tél : 01 42 86 15 44. Fax : 01 80 96 59 44. Conseiller en Investissements Financiers référencé à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 07004698, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Courtier en assurance. Courtier en opérations de banque et en services de paiement. Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° T11131 délivrée par la Préfecture de Paris. Garantie financière de la compagnie MMA ENTREPRISE / 19,21 allée de l’Europe, 92616 CLICHY CEDEX

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